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我国是全球第二大化学原料药生产国和主要出口国，年产量达43万吨，其中90％主要供应国际市场，年平均出口约39万吨，2002年出口额达22亿美元，化学原料制造业成为我国医药行业的一个主要支柱。从比较优势看，我国原料药制造的优势主要集中在以下几个方面： 抗生素／抗菌素：低端产品有优势 我国抗生素产品种类齐全，2002年我国抗生素出口额达7．13亿美元。在抗生素／抗菌素领域，我国具有一定的比较优势的是青霉素、四环素、氯霉素、土霉素、链霉素、螺旋霉素以及磺胺类产品，其中青霉素规模最大，我国青霉素年产量超过2．2万吨，约占全球市场的70％，2002年出口额达1．59亿美元，同比增长约50％，我国青雷素产且基本上集中于华药、哈药、石药和鲁抗四家，四家产最占国内青留素总产员的75％。 四环素、氯霉素、土窃案、链霉素等产品，由于欧洲主要生产商已经停止生产，因此国际上主要产设集中在我国，但由于这些产品在西方发达国家基本上不应用于人群，而且由于毒副作用在畜牧市场也受到限制，所以市场需求并不大。此外，由于经过多年的国内企业压价出口，这些产品价格低廉，基本上是薄利生产出口。因此尽管有优势，但已没有成长的空间，反而呈现逐步萎缩的态势，唯一例外的是四环素，由于四环素可以通过结构改造而成为效果更好的米诺环素(二甲胺四环素)，因此近两年呈现价升量增的趋势，国内生产企业如宁夏制药厂和四川抗生素厂获利不少，2002年两家企业出口额超过1亿美元。 抗菌素磺胺类曾经是我国的优势产品，但现在由于市场需求萎缩，所以没有太大的价值。 维生素：痛苦并快乐着 除了青霉素，我国还是世界上最大的维生素类产品的生产与出口国，其中优势最大的是维生素C，1975年我国两步发酵法生产维生素C技术获得成功，80年代该技术在国内其他药厂普遍得到应用，由于该技术的先进性，使得维生素C的成本大幅下降，巨大的利润也使得国内维生素C生产企业迅速增加，同时国际市场的价格战也从1995年开始并愈演愈烈，一度使国内生产企业陷入亏损境地。但价格战并没有击跨所有的企业，反而随着技术的进一步完善，产品得率从48％提高到60％，国内维生家c的竞争优势更加明显。目前以东北制药总厂、江山制药、华药、石药为主的维生素C企业年出口量达4万吨，2002年出口额近1．4亿美元，随着价格的反弹，我国维生素C企业的盈利能力进―步提高，2003年1月，东总出口额就达1000万美元。 在维生素领域，具有一定优势的还有维生素B6、B12，但维生素B6在与国外巨头的合资过程中已经失去控制地位，因此优势已不再。但维生素B12近几年由于价格攀升，国内生产能力呈现跳跃式增长，目前已达6．5吨，接近全球总量的三分之一，2001年出口量达4，9吨，其中华药占90％，年出口额达3000多万美元。由于维生素B12的国内外市场还在继续增长，市场需求依然比较大，所以维生素B12有可能成为我国原料药生产的又―个优势品种。 解热镇痛类：优势不明显 我国在解热镇痛药生产领域具有较大的优势，主要产品为阿司匹林、扑热息痛、安乃近，其中扑热息痛产量最大，年产量约3万吨，占全球总量的35％，是我国继维生素C以后的第二大原料药产品，2002年出口额达6000万美元，同比增长约26％，国际上最大的是美国的麦林克劳特，其产量为3万吨，相当于我国全部的产量，由于成本增加，因此价格也有近20％的升幅。阿司匹林虽然是一个非常老的品种，但由于其疗效确切，而且适应症不断扩大，所以一直有比较稳定的市场，全球阿司匹林年消耗量为五万吨，用药量为1000多亿片，其中美国总用药量的四成。我国阿司匹林年生产能力为2．5万吨，2001年产量为1．02万吨，三分之二用于出口。新华制药、吉林制药和南京制药厂是阿司匹林的主要生产企业，二者生产的阿司匹林在欧美等国际市场比较受欢迎，但依然属于簿利产品，而且还要面对国外企业的低价倾销诉讼。安乃近也是解热镇痛类三大支柱产品之一，年生产规模达2万吨，其中新华制药、武汉诺佳产量最大，但价格与需求不是很好。 柠檬酸：是否在步维生素C的脚步? 柠檬酸作为一种重要的化工原料，既可以作为酸化剂、防腐剂、芳香剂用于食品、化装品，也大量用于医药行业。由于其特殊的应用范畴，因此市场需求量要远远高于其它原料药。全球柠檬酸年需求量约为60―70万吨，但产量要远远高于这一数值，全球总产员约为90万吨，其中以Jungbunzlauzer、ArcherDanielsMidland(ADM)、Cargill、Tate&Lyle和Hoffmann―LaRoche公司以及中国为主要生产者，五家巨头加上中国的产量超过了全球总产量的85％。 我国柠檬酸产业也是近几年吸收世界先进的“玉米一步发酵法”以后才发展起来的，以安徽丰原为主的六家企业总产量约占全国总量的85％，其中丰原集团年生产量超过12万吨，年出口量约10万吨，年出口额占我国出口总额的50％。 但我国柠檬酸的发展现状却并不乐观，目前现状有点类似当年的维小素C。我国柠檬酸之所以在国际市场上能够占有一定的市场，主要是因为价格比国际平均价格低30%―40％，我国有近九十家柠檬酸生产企业，但能够正常生产的只有20余家，其中产量超过1万吨的只有6家，受我国低价产品的冲击，国际市场价格近两年也一路下滑，对国内相关企业也造成了一定的影响，以生产柠檬酸为主的上市公司丰原生化，只有依靠财政补贴才能实现利润的增长。 地塞米松：拼出价格优势 地塞米松是我国近儿年通过技术改造拼搏出来的一个具有竞争优势的品种，天津药业通过技术改选，使成本比国际平均水平下降了40％，一举击败法国企业，成为全球最具竞争力的地塞米松生产商，目前该企业产品已占国内市场的80％，亚洲市场的45％。糖精钠，我国是全球最大的糖精钠生产国，产最占全球的98%，但由一起需增长有限，因此价格难以攀升。 优势成因分析 我国化学制药之所以能够形成一定的优势，与我国长期重视化学原料药的生产是分不开的，由于建国初期受西方列强的技术封锁，所以我国将制药业的里心放在了原料药的生产与技术改造上，在苏联的支持下，我国在“一五”建设时期，建立了以华药、太原制药、东北药等大型原料药生产企业；在三线建设时期，许多企业内迁又使湖北、重庆、四川等地成为重要的原料药生产基地；九十年代初期，受维生素C两步发酵法的成熟以及国际维生素C高价格的诱惑，我国又掀起了一个维生素C新建与扩产的高潮。因此我国原料药的优势的形成，既有其历史政治背景，也有一定的技术背景。此外国际制药巨头产业的转移也是我国原料药优势能够形成的一个重要原因，由于原料药生产的污染问题，许多大型国际制药巨头纷纷将非专利、重污染原料药的生产转移到发展中国家(如印度)，而关闭其国内的生产企业，这也给我国企业的成长提供了发展的机会。 问题与思考 尽管我国化学原料药在以上一些产品的生产方面存在―定的比较优势，但我们也应该清醒以上产品都是一些传统老产品，而且有些还是发达国家不愿意生产的重污染、低附加值的产品，许多产品还存在逐步淘汰出局的危险，而对于目前国际上一些市场大、技术壁垒高的高附加值产品，我国却没有太多的优势可言。即使有些产品我国也能够生产，但由于加入WTO以后，知识产权的限制而不能生产，所以展望我国的化学原料药前景，还是令人担忧的，即在相当长的时期内，我国化学制药产业在原料药生产方面，将长期处于落后的局面。 另一方面，回顾我国原料药的发展历程，我们可以发现技术改造与创新是促使我国化学原料药赶超世界先进水平的关键，在今后的时期，我们的突破点可能还是技术创新。但值得国人警醒的是技术创新的成果，要加以保护，不要再出现为了发几篇文章而丧失申请专利或出卖技术成果的傻事，因为在相当长的时期里，我国新药生产技术创新的主力还是国家级的科研院所和高等学府，而在这些机构中，文章的发表对于科研工作者来说，依然是晋级或获得良好待遇的关键因素。 趋势与对策 随着医药行业对民营资本的开放，我国化学原料药的生产也出现了一些新的趋势，其中值得关注的趋势之一就是民营资本开始成为我国化学原料药生产的重要力量，在浙江台州、福建等沿海地区，一批具有竞争实力的化学原料药制造企业正蓬勃发展，在一些新兴领域，他们正发挥民营资本的高效率优势，取代传统的国有制药企业，成为我国化学原料药生产中的一支新军。他们有些是知识分子下海，有些是与国内科研院所联姻，因此在技术方面都不弱，再加上他们起点高，机制灵活，没有包袱，因此在效率与市场适应性方面，要强于传统国有生产企业。但在如何做大做强方面，民营企业要注意发展模式。 另一个可能的趋势是国际制药巨头将原料生产向我国转移，从产业发展、引进外资、增加就业、发展地方经济等许多方面看，这都是好事，它将进一步巩固我国在化学原料药生产领域的国际地位。但另一方面，也不是所有投资都是好事，有些污染严重，有损于国内企业利益的项日，也不要盲目引进。此外，在化学原料药项目的引进方面，要注意技术优先，避免其他行业如汽车、家电等行业曾经出现的低水平引资现象，同时，对于现有品牌和优势品种，也要注意保护，最好不要出现象日化行业洋品牌一统市场的局面，毕竟医药制造业是一个特殊的行业，在非常时期，它关系到一个民族的生死存亡。 从全球市场看，我国现有化学原料药的优势正受到印度的冲击，由于国际许多制药巨头将部分重污染、低附加值的产品转移到印度，因此印度正日益成为国际上重要的化学原料制造基地，在许多领域，印度的产品比我国更加具有优势，因此价格手段正日益失去效应，这种趋势值得我国企业高度关注。要保持或发扬我国的优势，除了利用“价格武器”以外，还应该注意创新，只有创新才能使我国的化学原料药优势得以持久保持，也只有创新才能使我国的制药产业真正赶超国际先进水平。作者：西南证券研究发展中心张仕元 （来源：医药导报）
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